于2022年9月30日止季度，抵销跨分部交易前，菜鸟本季度营业收入同比增长26%至182.82亿元，外部收入占比进一步提升至73%。
2022年第二季营收49亿元，较上年同期增9%，增长符合预期。经调整后净亏损为19.7亿元（21年同期为13.25亿元）。
圆通2022年Q2逆势盈利修复超预期，数字化转型赋能有效对冲成本压力。预计全年业绩高增长确定。维持增持。
韵达短期业绩承压，不改头部地位稳固，下半年份额与盈利修复确定。股权激励计划彰显公司信心，且旺季或超预期表现，催化市场乐观预期与估值修复。维持增持。
Q2逆势盈利增长超预期，全年业绩增长确定可期。市场过度担忧监管风险，行业回归良性竞争，公司份额有望持续提升，龙头估值溢价待修复。
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