全球货运市场动态 | 五月

从各地整体情况来看，5月运力可能出现紧张态势，一方面随着生产活动的逐步恢复及限制措施的减少，预计需求将不断上涨，另一方面局势依然波动较大，这也催生了更多临时性需求。

此次，我们将继续从海、陆、空三方面出发，根据全球市场状态以及各区域的不同情况，分析未来将会面临怎样的情况，并简述C.H. Robinson针对当前问题有怎样的建议。

空运市场动态

1. 全球

为控制COVID-19疫情传播，上海仍然处于封城状态，北京也已实施多项限制措施以防止疫情传播。而在5月16日，上海市政府宣布解封三阶段时间表，疫情走势或有望明朗。中国疫情管控措施在全球供应链中的复杂联动会影响到未来几个月。 

空运运力

· 旅客需求增加

· 各地旅行限制将对运力增长产生重要影响

· 俄乌冲突会对运力造成影响

· 政策较为严格的市场运力不太可能增加

2. 亚洲

一些为汽车、半导体和电子商品生产提供支持的公司已获批在闭环管理系统下恢复运营，工人们住在生产现场，只能与有效检测结果为阴性的人员接触。然而，生产活动仍然受阻于材料匮乏、当地出行限制和劳动力供应。 

空运运力正在逐步恢复。如果COVID-19情况保持稳定，预计 5 月份需求将会增加。

全国公路货运量下降 27.2%

未来几周的中国进口将面临航班取消的挑战。

其他需要考虑的因素：

1. 一些港口可能会考虑对未在 48 小时内将进口货物从停机坪上清走的航空公司进行处罚

2. 处罚可能导致航空公司取消航班或大幅减少进口运力

寻求解决方案以尽量减少封锁相关干扰的公司应审视其全球供应链，促进供应商多元化，以便未来更好地应对可能到来的COVID-19高峰和封控措施。

3. 欧洲

即使有新航班进入市场，欧洲运力仍然紧张。虽然航空燃油价格一直居高不下，但需求却相对稳定。海运方面的挑战导致大量货物转向空运，使得运费和需求保持高位。 

大宗货物可能需要至少提前 10 天预订才能确保运力。

4. 北美洲

旅行限制已经减少，允许额外运力以客运航班的形式进入市场。虽然仍然存在挑战，运费也居高不下，但额外运力受到市场欢迎。并非所有市场运力均有上升，但多数航线保持稳定或有所增长。

美国的机场运营仍然面临COVID-19的持续挑战。虽然相对于COVID-19之前的情况，美国机场的恢复时间仍然很长，但与 2021 年相比，极端延误的情况较少。  

5. 南美洲

海运市场的挑战正促使北行航线大幅转向空运。现货运价大幅上涨。对于较为紧急的货物，特快服务是更可靠的选择。提前预测是缓解成本增加和运输延误的关键。

6. 南亚

由于东南亚接连迎来多个节假日，该地区需求继续保持疲软。然而，印度市场仍然紧张。尽管运费依然高企，但可用外向运力已有所增加。

7. 大洋洲

虽然市场仍然拥挤，但有迹象表明即将企稳。据航空公司报告，北方夏季前往欧洲和北美市场的客运需求强劲；然而，航班更多是以客运为主，对于缓解货运需求作用不大。

大型预订的内向运费有所松动，对包机轮换的需求也有所减少。总体而言，可用的海运方案增多，对转换货物的需求减少。 

发往北美的货物仍面临延误。跨塔斯曼市场的运输方案也依然有限。 

海运市场动态

1. 全球

预计未来几个月运费将会上升。船公司将会上调燃油附加费 (BAF) 以应对燃油成本的急剧上升。我们预计船公司将会开始按月调整 BAF。

迟到船舶平均延误

资料来源:

© Sea-Intelligence 海运分析

· 平均延误时间同比有所改善 

· 需求继续增加，造成船舶拥挤、停泊延误和船坞容量减少

· 船公司利用空船航行缓解拥堵

全球船期可靠性

资料来源:

© Sea-Intelligence 海运分析，全球班轮绩效报告

船期可靠性持续缓慢改善。总体而言，由于港口拥堵，船期仍面临挑战。

其他需要考虑的因素：

1. 至少预测 6-8 周

2. 安排优先级

3. SKU/零件的不确定性

4. 按周平稳运量

5. 定期与 C.H. Robinson 沟通

2. 亚洲

中国的 COVID-19 防疫封锁对华中地区的需求产生影响，导致码头出现一些拥堵情况。华南地区正经历淡季。 

上海港的舱位对于温控和危险货物至关重要。目前船公司拒绝接受新预订，并将运往上海的集装箱改道。 

对欧洲的出口持续放缓，但对美国的出口仍然强劲。 

3. 欧洲

该地区港口日益拥堵，原因在于，运往俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的集装箱现在滞留在转运点，等待货主改道指示。船期不可靠也是造成欧洲港口码头积压的原因之一。

西地中海港口受拥堵的影响尤其严重，导致一些码头的集装箱进港活动减少，如瓦伦西亚和热那亚。

欧洲到北美的出口正在见顶。设备可用性仍然是问题，特别是在内陆点。船舶均为满载，延期非常普遍。

接下来几个月中的其他预期影响因素：

1. 由于港口拥堵导致空船航行/跳港，致使运输时间延长，预订提前时间增加

2. 船公司在跨大西洋贸易中引入替代服务以避免部分拥堵并转移运力 

3. 亚欧贸易需求疲软

4. 如果中国的 COVID-19 防疫封锁持续，空船航行会增加

4. 北美洲

港口拥堵对锚地停留待泊位的远洋船舶造成严重延误。需要考虑到船舶时刻表的估计平均延误：

· USEC 港口出口 = 10-14 天延误 

· 美国西海岸 (USWC) 港口出口 = 21-30 天延误 

· 美国海湾 (USGC) 港口出口 = 7-10 天延误 

· 转运港（特别是在亚洲）= 15-30 天延误 

这些延误应加到总的预期运输时间中，确保适当规划以满足交付时间表要求。请记住，除了即将到来的飓风季节和恶劣天气事件的增加外，通货膨胀COVID-19相关限制和港口劳资谈判在未来几个月都会有所影响。

2021年5月至2021年11月 与 2021年10月至2022年3月相比，港口吞吐量有何变化？

资料来源:

© Descartes Datamyne

5. 南美洲

南美东海岸 (ECSA) 港口的拥堵导致运力下降约 25%，但由于北行需求，运货舱位仍相对开放。

到西海岸港口的运货舱位大大减少，然而一些船公司已恢复到智利、秘鲁和哥伦比亚的服务，运货舱位有限。

6. 南亚

东南亚的出口需求仍然强劲。

孟加拉港口拥堵情况有所恶化，一些船公司已暂停或限制其可用运货舱位。已征收拥堵附加费。

釜山、高雄和新加坡的转运港平均拥堵时间为15-30天。

印度到北美的需求强劲。由于中国采取的抗疫封锁，泛太平洋地区的需求为转运货物留下了一些运货舱位，因此有望获得前往美国西海岸的运货舱位。 

可规划提前 4-5 周预订，以确保有所需的舱位和设备。

7. 大洋洲

东南亚市场继续保持强劲，需求不断增长。预计未来几个月该市场会保持强劲。

东北亚市场在今年有所疲软。运力增加和新增服务也对运费产生了负面影响。我们预计至少在 2022 年 5 月/6 月之前，该市场仍会面临压力。

跨塔斯曼市场保持强劲，但运力有限。船公司(承运商)计划在未来几个月用大型船舶取代小型船舶。

内陆卡车市场动态

1. 亚洲

上海 COVID-19 抗疫封锁期限延长，导致货物改道附近城市更为困难。大部分卡车停运，市内多数仓库关闭。

预计香港和深圳之间的跨境卡车运输会出现延误。

2. 欧洲

过去几周燃油价格继续上升。内陆承运商已调整费率或收取燃油紧急附加费 (FES)。

3. 北美洲

拥堵仍然是纽约/新泽西地区的一大影响因素。拖板车(chassis)短缺一直困扰东北地区。欧洲冷藏货物的涌入导致该地负荷激增。冷柜会在最后免堆存费日期 (LFD) 过后留在码头，并产生额外费用。因此，承运商正在减少温控货运。

Norfolk Southern 将从 2022 年 6 月 1 日起将底特律、克利夫兰、哥伦布和杰克逊维尔改为一级码头，用于国际集装箱。这将导致免费时间从 48 小时缩短到 24 小时。

克利夫兰和哥伦布继续提供有限的危险货物和三轴车运输。 

亚特兰大堆场到 USEC 的铁路服务有限。可考虑替代解决方案，如用卡车将货物运到查尔斯顿或萨凡纳港口。萨凡纳出发运力有所增加。    为缓解拥堵，查尔斯顿的码头已再次延长取货时间。延长时间不适用于冷藏货物。可善加利用这些延长时间，帮助将集装箱运出港口，释放码头容量。    洛杉矶/长滩港的工会合同将于 2022 年 6 月 30 日到期。双方将于 2022 年 5 月 12 日开始谈判。预计谈判可能会在合同到期后延续到 2022 年 7 月。    由于码头预约不一致，奥克兰仍然拥堵。当地运力有限，而集装箱拖车设备已经很难取得。 

今后，C.H. Robinson将继续与大家分享相关市场动态，让您在未来的发展过程中，能够拥有更好的前瞻性。